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A Conasa Infraestrutura S.A., proprietária e operadora de concessões de saneamento, rodovias e iluminação pública em todo o Brasil, anunciou hoje que concluiu uma transação levantando capital acionário significativo com a Generate Capital, empresa líder em infraestrutura sustentável que possui e opera mais de 2.000 ativos em toda a América do Norte.
Negócio representa a primeira transação da Generate na América Latina à medida que a empresa de infraestrutura sustentável cresce sua presença global.
A transação proporcionará à Conasa reforço de capital para crescimento adicional, acelerando a implantação de serviços públicos essenciais e infraestrutura sustentável em todo o Brasil. Os projetos da Conasa atendem hoje 1,395 milhão de habitantes em água e esgoto, 1.520 km de rodovias pedagiadas e 283 mil pontos de iluminação pública, atingindo 3,3 milhões de habitantes. A Conasa emitiu R$ 403 milhões (US$ 71,4 milhões) de novas ações para a Generate como parte do acordo e a Generate passa a integrar o bloco de controle.
“Estamos felizes em anunciar essa transação e nos associar com um líder em infraestrutura sustentável como a Generate”, disse Mario Vieira Marcondes Neto, diretor presidente da Conasa. “A Generate compartilha nossa visão de desenvolvimento de infraestrutura que atenda às necessidades de nossos usuários, comunidades e do país, e será um parceiro valioso à medida que continuamos nosso rápido crescimento com projetos responsáveis e sustentáveis em todo o Brasil.”
Desde sua fundação, em 2007, a Conasa tem crescido principalmente no setor de saneamento, em relação ao qual o Brasil necessita de R$ 753 bilhões (US$ 132 bilhões) de investimento até 2033 para atingir as metas de serviços universais de saneamento para toda a população. A Conasa também está crescendo suas operações em infraestrutura em torno de rodovias pedagiadas e ativos de iluminação pública em todo o Brasil, oferecendo melhorias que aumentam o acesso equitativo aos recursos. A empresa conta com mais de 550 funcionários que fornecem suporte de operação e manutenção para seus ativos. A Conasa recebeu as aprovações necessárias de seu conselho de administração, dos detentores de títulos de dívida e de seus acionistas para concluir a transação.
Para a Generate, a transação representa uma expansão de seu portfólio de mais de US$ 2 bilhões em ativos de infraestrutura sustentável nos Estados Unidos para o mercado brasileiro de infraestrutura privada.
“A Generate está entusiasmada com o crescimento da Conasa no Brasil e com a oportunidade de parceria com um líder comprovado em infraestrutura”, disse David Perl, diretor da Generate. “Esse investimento está alinhado com a visão da Generate de trabalhar entre setores e geografias para reconstruir o mundo e possibilitar ampla participação nos benefícios da transição de infraestrutura. Estamos ansiosos para trabalhar em parceria com a equipe da Conasa para continuar construindo infraestruturas acessíveis, confiáveis e sustentáveis em todo o maior mercado da América do Sul.”
A Generate possui, opera e financia infraestrutura sustentável que fornece soluções de recursos acessíveis e confiáveis para empresas, governos e comunidades em toda a América do Norte. Desde 2014, a Generate tem parceria com mais de 40 desenvolvedores líderes em tecnologia e projetos para construir ativos nos mercados de energia, resíduos, água e transporte. A Generate atende às necessidades críticas de mais de 2.000 clientes, incluindo empresas, universidades, distritos escolares, cidades e organizações sem fins lucrativos. A empresa anunciou no início deste ano que havia levantado US$ 2 bilhões de investidores institucionais globais para expandir suas operações.
Sobre a Conasa
A Conasa Infraestrutura, S.A. é uma holding de infraestrutura, focada em concessões de longo prazo, presentemente atuando nos setores de saneamento, rodovias pedagiadas e iluminação, especialmente para concessões de médio porte no Brasil. Em saneamento, o Conasa atende 1,395 milhões de habitantes, onde aumentou substancialmente a cobertura de tratamento de esgoto, onde antes não estava disponível. A Conasa administra 1.520 km de rodovias pedagiadas e administra 283 mil pontos de iluminação pública para 3,3 milhões de habitantes no Brasil. Para mais informações, visite o nosso site www.conasa.com
Sobre a Generate
A Generate Capital, é uma empresa líder em infraestrutura sustentável que impulsiona a revolução da infraestrutura. A Generate constrói, detém, opera e financia soluções para energia limpa, água, resíduos e transportes. Fundada em 2014, a Generate faz parcerias com mais de 40 desenvolvedores de tecnologia e projetos e detém e opera mais de 2.000 ativos globalmente. A Generate é um provedor de soluções completo que oferece aos pioneiros da revolução da infraestrutura financiamento e suporte sob medida necessário para construir projetos. Nosso modelo de Infraestrutura como serviço oferece recursos acessíveis, confiáveis e sustentáveis para mais de 2.000 clientes, empresas, comunidades, distritos escolares e universidades. Juntos, estamos reconstruindo o mundo. Para mais informações, visite www.generatecapital.com.
