Aegea Vamos Emissão Exterior
Por Rita Azevedo
A demanda pelos papéis da Aegea superou US$ 2,2 bilhões, segundo fontes, o que garantiu a redução das taxas para 7,625%. A remuneração inicialmente indicada era de cerca de 8%.
A companhia de saneamento pretende recomprar até US$ 250 milhões dos bonds que vencem em 2029 com os recursos e usar o restante para propósitos corporativos gerais.
Na estreia da Vamos no mercado de bonds, a demanda foi de US$ 675 milhões. O plano inicial era captar em torno de US$ 500 milhões (“benchmark”), mas o “book” acabou sendo menor que o esperado, conforme fontes que acompanharam a operação.
Os papéis, que têm prazo de cinco anos, foram precificados a uma taxa de 9.25% Segundo apurou o Valor, diante das condições de preço, a Vamos decidiu por uma captação menor, vendo nisso uma oportunidade de se tornar conhecida do investidor lá fora e, mais pra frente, ampliar o volume.
Aegea Vamos Emissão Exterior
A Vamos deve usar os recursos para o pagamento de dívidas e reduzir a alavancagem. Procurada, a empresa não comentou o tema Nesta semana, a Ocêanica reabriu um título e captou US$ 150 milhões com vencimento em quatro anos e taxa de 13%.
Já a Embraer precificou US$ 1 bilhão com taxa anual de 5,4% e prazo de 13 anos. Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, Itaú BBA, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Santander atuaram na operação da Aegea.
Morgan Stanley, UBS, J.P, Bradesco BBI, BTG Pactual e Santander foram contratados para a oferta da Vamos.
Fonte: Valor.
